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兰炭产业2022年第一季度运行研究报告

日期: 2022-05-02
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神木·中国兰炭产业指数
2022年第一季度运行报告

神木市位于秦晋蒙能源金三角腹地,是兰炭产业的发源地,是国家陕北能化基地的核心区域,煤炭资源得天独厚,在全国能源供给中占有相当重要的位置。本报告基于2022年一季度神木兰炭产品价格指数、产业创新、绿色发展、产业景气指数运行情况,对神木兰炭行业发展动态进行解读。

2022年一季度,受国际环境变动以及疫情多点散发的影响,兰炭产品价格指数波动上行,各细分种类产品价格除煤气外均有所上涨;产业创新指数保持涨势,细分指标中人力资源指数上涨明显、科技创新指数保持平稳;绿色发展指数小幅回落,细分指标产业规模、经济效益、绿色生产指数均有所回落;景气指数持续攀升、景气指数值均保持在荣枯线上方

针对2022年一季度指数运行情况,结合神木兰炭产业发展现状,提出两条对策建议:一是要高效利用尾气,拓展市场新领域;二是要打破人才资源结构矛盾,激发产业发展动能。


一、兰炭产品价格指数波动上行

2022年一季度,兰炭产品价格总指数呈现波动上行态势,一季度累计涨幅为8.44%。

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图 一  2022年一季度兰炭产品价格总指数走势图

1月,兰炭产品价格指数先涨后跌。月初指数收报于207.01点,随后原材料端煤炭价格上涨,给予兰炭成本支撑,助推价格指数上行至1月最高点216.51点,较月初上涨4.59%;1月下旬临近春节,下游市场采购需求减弱,物流运输停滞,兰炭产品价格指数微幅走跌,月末指数收报于214.98点。

2月,春节假期期间,多数企业停工,兰炭价格指数呈持续下跌态势。2月第三周指数收报于最低点200.19点,价格走跌一方面是煤炭价格下调,另一方面是下游市场多持观望态势,对于兰炭产品采购疲软,导致兰炭产品价格的承压下行。2月末周价格指数小幅回升至201.73点。

3月,受俄乌战争影响,国际油价上涨,带动一系列大宗商品涨价,兰炭产品成本端上行明显,企业陆续上调产品价格。在3月第一周价格指数收报于一季度最高225.98点,较年初上涨9.16%,随后价格指数连续两周保持下滑,3月最后一周价格指数止跌上涨,收报于224.48点,较最高点下跌0.66%。

(一)兰炭价格指数波动上行


2022年一季度兰炭价格指数走势与兰炭产品价格总指数走势基本保持一致,整体均呈现上行态势。


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图 二  2022年一季度兰炭价格指数走势图

1月,随着原煤价格的上涨,下游市场担心兰炭价格上涨,询价问价增多,在需求端复苏的支撑下,兰炭价格顺势上涨;2月开始,下游电石市场出现阶段性亏损,对兰炭价格进行打压,企业因此下调产品价格,并于2月下收于指数最低点238.81点;3月初,上游市场涨价,压力下至兰炭企业,加上下游采购积极性逐渐回升,给予兰炭涨价支撑,因此3月初价格指数达到最高点275.00点,较最低点上涨15.15%。

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图 三  2022年一季度兰炭细分产品价格指数走势图

兰炭四类细分产品价格指数走势情况基本一致。1月中旬,大料价格指数收报于最高点246.16点,大料主要用于民用取暖,随着天气逐渐转暖,大料需求也有所减少。

中料、小料价格指数最高点在3月初,指数分别收报于254.25点、301.53点。焦末价格指数最高点则在3月末,指数为311.61点,今年以来国家政策鼓励焦末向高技术产品方向发展,焦末市场发展迅速,需求得以释放,带动焦末价格上涨。

大中小料、焦末指数最低点均为2月下,指数分别收报于210.96点、225.38点、259.72点、246.72点,较最高点分别下跌16.69%、12.81%、16.10%、26.30%。

(二)煤焦油价格指数持续上行


2022年一季度,煤焦油市场持续火热,下游市场采购积极,致使煤焦油供应偏紧,助推煤焦油价格一路高涨。


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图 四  2022年一季度煤焦油及其细分产品价格指数走势图


1月初煤焦油价格指数收报于最低141.69点,而后价格便开始持续上涨,1月下旬临近春节,运输不畅,指数有小幅下跌;2月冬奥期来临,焦企限产,煤焦油产量受限,下游市场采购情绪较热,助推煤焦油价格“高速上涨”;3月开始,涨幅逐渐有所减小,但总体还是呈平稳上涨趋势,3月末周指数收最高点211.64点,较最低点上涨49.37%。

从煤焦油两类细分产品来看,重油占比较大,是影响煤焦油价格变动的主要因素,一季度价格指数走势情况与煤焦油基本重合,指数值最低点和最高点均在同一时间点,指数分别收报于141.79点、214.00点,上涨50.93%;轻油价格指数最低点、最高点分别收报于139.18点、197.97点,上涨42.24%。

(三)煤气价格指数维稳运行


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图 五  2022年一季度煤气价格指数走势图

2022年一季度,煤气价格指数维稳运行。兰炭企业生产兰炭的副产品煤气大多自用,对外售卖较少,价格波动受企业自身定价影响,价格指数基本在固定区间波动。1月前三周价格指数均收于116.24点,随后微幅走跌,1月末到2月第一周指数收于112.34点;2月第二周开始价格指数有所回升,收于113.90点,随后保持平稳运行。

二、人力资源强势助推产业创新指数上涨

2022年一季度,兰炭产业创新指数保持升势,产业创新向好发展。

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图 六  兰炭产业创新及其细分指标指数走势图

(一)科技创新细分指标指数涨跌各异

一季度科技创新指数与上期持平,但其细分指标却涨跌各异,具体走势情况如下图所示:

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图 七  科技创新各细分指标指数走势图

2022年一季度科技创新各细分指标指数呈“二涨一平二跌”的走势。具体来看,拥有发明专利数、自动化设备占比指数分别收报于178.43点、91.47点,较2021年四季度分别上升0.64、5.22个百分点;研发经费投入指数与上期持平,指数均收于175.68点;技术改造经费支出、购买专利或技术包投入指数则较上期回落,指数分别收报于95.02点、47.06点,分别回落4.09、1.72个百分点。

综上,2022年一季度技术改造经费支出和购买专利支出有所减少,是阻碍科技创新指数进一步上升的主要原因,未来兰炭企业需要更加重视这两项指标的投入,从而推动产业进一步的发展。

(二)人力资源细分指标指数涨多跌少


2022年一季度,在外部环境复杂的情况下,兰炭企业注重人才资源的投入,人力资源指数上升明显,各细分指标涨多跌少。

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图 八  人力资源各细分指标指数走势图

具体来看,2022年一季度,具有高、中级技术职称的从业人员数和本科以上学历的从业人员数指数分别收报于242.24点、167.78点,较上期分别上升48.82、14.96个百分点,指数上升明显,是带动人力资源指数上升的主要原因;合作科研院所/高校数指数收报于155.56点,与2021年四季度持平,但是较去年同期回落11.11个百分点;职工培训、进修支出指数较上期回落2.82个百分点,较去年同期有上升。

2022年兰炭企业人力资源指数虽有回升,但是更应注重与高校合作,加强职工培训等工作,以便进一步提升产业升级进步。


三、绿色发展指数小幅回落

随着国家对于“双碳”工作的提出,兰炭企业逐渐认识到产品清洁高效利用的重要性,坚持以绿色、高端、低碳为转型升级准则,推动产业绿色发展水平再上新台阶。

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图 九  兰炭绿色发展指数走势图

2022年一季度,兰炭产业绿色发展指数在2021年四季度冲高后小幅回落,指数收报于145.64点,较上期回落2.89个百分点,但与去年同期相比上涨43.17个百分点。

绿色发展指数包括产业规模、经济效益、绿色生产三类细分指标,一季度各细分指标具体走势情况如下图所示:

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图 十  绿色发展指数各细分指标指数走势图

绿色发展指数细分指标较2021年四季度均有所回落,产业规模、经济效益、绿色生产指数分别收报于118.33点、194.20点、129.70点,分别回落6.01、2.46、0.88个百分点。

四、产业景气指数持续攀升

2022年一季度,兰炭产业景气指数始终处于荣枯线以上运行,经营类景气指数和信心类景气指数均不断走高。指数具体走势如下图所示:

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图 十一  兰炭产业景气指数走势图

1月,景气总指数较上期有所回落,指数收报于101.50点。临近春节,下游市场采购有所减少,经营类景气指数较上月回落3.17个百分点。兰炭产品销售情况受运输暂停、下游市场停工影响,企业信心类景气指数小幅下跌,较上月回落0.89个百分点。整体景气指数在经营类、信心类景气指数值均回落的情况下有所走跌。

2-3月,下游需求带动,景气指数持续攀升。3月景气指数收报于103.99点,一季度整体上升2.49个百分点。细分品类中,经营类景气指数持续回暖,信心类景气指数持平后回升指数收报于106.08点。

(一)经营类细分指标指数呈回暖态势

2022年一季度,反映产业经营状况的指标多数处于景气区间内,其中3月各项指标指数值均高于荣枯线。各细分指标指数情况如下表所示:

表 1  经营类景气指数细分指标运行情况(单位:%)

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1-2月,企业出货量指数持续收缩,指数均落入不景气区间;3月兰炭产品需求回暖,指数逐渐回升,突破荣枯线落入景气区间。库存随着出货的增加逐渐减少,库存积压情况也得以缓解。资金周转速度、新客户指数在1月回落后,2-3月迅速反弹回升至景气区间,一季度末指数均以101.76点收尾。开工率、销售资金回款指数则呈持续回升趋势,一季度分别上升2.94、4.70个百分点。

(二)信心类细分指标指数均位于景气区间

2022年一季度,产业信心类景气指数保持较强运行态势,季度内各细分指标均位于荣枯线上方运行,具体指数情况如下表所示:

表 2  信心类景气指数细分指标运行情况(单位:%)

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1月,临近春节假期,部分物流停运,叠加假期期间无法生产,下游购进产品将受限,对于产品需求短期有所增加,因此企业对于下月出货量有着较好预期,下月出货量指数有所回升,但同时对未来销售和行业前景有担忧,指数有所回落。2月假期各企业开工较少,叠加疫情影响,对3月产品出货预期信心不足,指数因此较上月回落1.76个百分点。3月,库存与上月持平,企业对于下月出货量持保守预期,指数与上月持平,未来销售、行业前景指数受市场热度影响继续上升。


五、指数运行结果深度解析

(一)国际局势变动,引发兰炭价格再度上涨

2022年一季度,我国经济形势仍然复杂严峻,国内国际方面均存在边际性、结构性问题,内外部环境具有较高风险和不确定性。全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足,大宗商品价格高位波动,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。尤其是3月以来,局部疫情时有发生,且存在多点同时发生,疫情防控形势更为严峻,更为艰巨。俄乌局势的动荡不仅令国际局势更为复杂严峻和不确定,也给去年以来大宗商品价格高位波动雪上加霜,国际原油、天然气等大宗商品价格的暴涨暴跌变得更为复杂。兰炭产品价格在外部环境下再度迎来上涨,具体情况如下:

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图 十二  兰炭产品价格指数走势情况

1月初,印尼政府出台煤炭出口禁令,致使印尼煤炭出口量显著下降,较大程度上影响亚太地区货源供应。国内市场初期影响不大,但随着终端市场开始积极问价,采购意愿逐渐增加,推动兰炭价格上涨,价格指数从1月初207.01点上涨至月末214.98点。2月国家保供稳价的政策下,煤炭价格下跌,兰炭成本压力减弱,价格也逐渐有所回落至月末201.73点。3月,煤炭价格有所上涨,兰炭价格也随之上行,较年初上涨9.16%、较2月末上涨12.02%。

从一季度兰炭市场来看,国际市场能源发展进入改革、调整期,传统能源风险依然存在,外部环境又开始加剧市场变动,此次全球性能源价格飙升也再次提醒我们,兰炭产业发展过程中不仅要坚定能源绿色发展,还需要深刻认识到错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战。就近中期而言,要全力夯实安全可靠的产业链体系,进一步增强兰炭产业抗冲击弹性。

(二)人才资源扩张,助力产业发展

人才是企业第一资源,发展竞争之本。优化产业人才资源不仅能为企业高质量发展提供了坚强的人才保障,还能进一步积蓄企业治理能力提升经验。兰炭产业发展过程中一直注重人才资源利用,尤其是近两年,人才资源的优化,助力产业的进一步发展。


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  图 十三  科技创新、人才资源及其两类细分指标指数走势


2022年一季度,兰炭产业人力资源指数收报于168.01点,较2020年一季度上涨66.65%、较2021年一季度上涨35.49%,人力资源细分指标中本科及以上学历的从业人员数、具有高、中级技术职称的从业人员数近一年来也是上涨明显,指数的上涨更加直观反映出兰炭产业对于人才的注重。但与此同时,产业创新指数细分指标中科技创新指数却没有相应增长,说明科技创新还需要

继续深挖并发挥出其潜力,使得人力资源的效力得到充分释放,以更大程度助推兰炭产业高质量发展。

人才作为人力资源的重要核心,对于产业发展具有极其重要的作用,现代产业的发展需要多方面的人才,更需要高端的核心技术人才引领产业创新发展。近年来,我国强力推进产业结构调整优化,把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点,严控增量项目,加快存量项目改造升级,扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”,严防过剩产能死灰复燃。积极发展战略性新兴产业,加快产业绿色低碳发展。促进产业创新改革离不开人才,作为产业核心动力般的存在,兰炭产业积极引才、育才、用才为产业发展提供不竭动力。

六、产业高质量发展对策建议

一)高效利用尾气,拓展市场新领域

兰炭作为一种新型清洁能源,可以替代传统的煤炭产品,在节省能源的同时,降低成本,符合现代环保政策的要求,因此近几年兰炭产品应用需求在持续攀升。虽然兰炭具有环保属性,但其生产过程中产生的尾气附加值高但利用率低等问题对于环境产生威胁,限制了行业进一步发展。而想要持续健康发展,兰炭产业就必须进行长远考虑,抓住“供给侧结构性改革”的契机,从生产供给侧入手,调整市场结构,高效利用尾气,拓展市场新领域。

目前,多数兰炭尾气仅用于煅烧利用,造成优质资源被浪费。但据测算,1亿m³兰炭尾气可发电0.7亿度电,价值约0.2亿元;1亿m³兰炭尾气也可以生产1.4万吨液氨(或甲醇)和700万m³甲烷,价值约0.53亿元。由此可以看出,兰炭尾气生产化学品的附加值是发电的2.6倍。

若是将兰炭尾气用于企业发电,不仅降低产业生产成本,还能废气再高效利用。除了发电外,还可以用于制氢能、氨燃料、循环利用二氧化碳制绿色低碳甲醇、乙二醇等。因此若是能够将尾气运用于这些市场,相信兰炭产业不仅能摆脱环保问题的桎梏,还能进一步拓展市场新领域。

(二)打破人才资源结构矛盾,激发产业发展动能

兰炭产业注重人力资源利用,近几年,随着兰炭产业技术改革创新,更是增加人才的利用,但是存在观念错位影响技术人才供给的问题。产业的发展需要多方面的人才,更需要高端的核心技术人才引领产业发展。但是,重学历轻技能、重文凭轻能力,这种用才观念严重影响了人力资本的投资方向和供给,加剧了人力资源结构性矛盾。

要想解决这些问题就必须化解人力资源矛盾,注重人才培育工作以及后续人才资源的连接。首先,要将人力资源规划纳入产业发展规划,即在谋划产业发展时,必须将人力资源作为重要的生产要素纳入考虑因素。其次,加强人才培训工作,人才培训能够为产业发展提供支撑,为产业改革创新提供动力,进而助力产业发展进步。最后,加强与政府、学校、科研院所等合作,整合资源,探索企业、政府、学校在培训、职业教育等领域的合作机制和成本补偿机制,为人才资源提供连接工作。在打破人才资源结构矛盾后,必将激发产业发展动能。



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